中南建设回复问询函:美元票据重组迎最新进展,与部分债权人签订协议
2024-04-06 【 字体:大 中 小 】
6月29日,就申请向特定对象发行股票事项,中南建设(000961)(000961.SZ)发布对深交所第二轮审核问询函的回复公告。公告中显示,目前中南建设境外子公司美元优先票据已发布初步重组方案,重组获得阶段性进展。
公告指出,此次重组涉及中南建设全部4.53亿美元优先票据。目前票据发行人、中南建设和支持重组方案的票据持有人已签署协议,支持重组的持有人持有的票据占全部票据总额的约37%。
本次公布的初步重组方案为,原有票据持有人在获得现金兑付1%持有票据的情况下,将剩余票据转换为期限分别为3年和4年的新票据。其中3年期新票据和4年期新票据的比例为3:7的比例。
参考同行业的境外债务重组情况,业内人士指出,此次中南建设初步方案新票据期限短,拥有较强竞争力,预计能取得预期的结果。
境外债重组的顺利推进离不开与投资者的积极沟通。同行业企业境外债务重组从启动到公布初步方案,平均历时在1-2年左右,而中南建设境外债重组自2022年11月启动以来半年左右即达成初步方案。
目前化解房地产行业风险任务仍然艰巨,虽然国家“保交楼”政策支持,但还需要企业自身不断努力。而中南建设克服挑战,落实“保交楼、稳民生”政策持续取得新成果。2023年以来中南建设始终把保交付保履约放在首位,1-6月房地产板块累计交付房屋4.5万套,建筑板块承建的南京地铁11号线、绍兴地铁1号线、重庆市郊铁路璧铜线、江苏铁路集团大数据中心项目、固安新能源电动汽车产业园项目等重大项目高效推进施工建设。
稳健经营也使中南建设的财务表现韧性十足。公司2022年经营活动产生的现金流量净额62.5亿元,连续5年保持正值;截至2022年末,公司货币资金137.5亿元,经营安全保障度高。2023年一季度,公司营收111.3亿元,同比增长43.62%。中南建设称,随着市场进一步恢复,公司将更好平衡现金和利润,竣工规模也将增加,有望尽快恢复盈利。
当前,政策支持方向进一步明确,机构普遍认为2023年市场销售将进一步企稳回升,类似中南建设等积极推进债务重组,努力推动良性循环的企业,有望平稳穿越行业周期。
猜你喜欢
打造生产性互联网服务平台集聚区!上海浦东力争建设形成千亿平台、千万品类
消纳难题再现 新能源发展空间受限?
截至今日12时 受降雪和路面结冰影响全国公路封闭路段115个
在岸人民币兑美元收报71641 上涨54点
华夏银行锦州分行被罚20万:因借款人违背借款合同约定的行为应发现而未发现
海报时评丨职高生“逆袭”:不负韶华的人最值得尊敬
华润置地李欣:明年加快发展代建、长租等新兴产业
“两高两部”联合发布法律援助法实施工作办法
汤臣倍健:2023年净利润同比预增15%至35%
美国国债规模加速创下历史新高 两党政治僵局推波助澜
创业板指半日涨逾1% 鸿蒙概念涨幅居前
深圳这个区宣布开启“二次创业”,2024年怎么做?
90后千亿富豪 “罪名成立” 或面临超百年刑期!身家一度超1800亿元
北证50指数基金半年成绩单出炉! 产品持续扩容、5月以来平均收益近5%
打造生产性互联网服务平台集聚区!上海浦东力争建设形成千亿平台、千万品类
鸿蒙智行AITO全系2月交付新车21142辆
在岸人民币兑美元收报71641 上涨54点
光启技术:基地一、二期全部达产后产能将达到160吨年
华润置地李欣:明年加快发展代建、长租等新兴产业
广州港:前12月预计完成集装箱吞吐量23946万标准箱 同比增长39%